摩根大通发布研报称，基于恒基地产（00012）自2018年起倾向维持稳定股息而非固定派息比率的往绩 ，预期未来数年每股派息将维持不变。该行料削减股息后公司股价或会受压 ，建议投资者可趁低吸纳，预测公司2025至2028年盈利的年均复合增长率为19%；
维持“增持”评级 ，目标价由39港元下调至35港元 ，因目前利率前景的不确定性较高 。
恒基地产2025年基础盈利同比跌38%，市场对此应不会感到意外 ，而股息30%削减在某种程度上消除了不明朗因素 。管理层于业绩会上表示 ，目标是在2026年稳定股息，加上盈利有望于2026年反弹28% ，当中香港的发展物业利润率或至少恢复至中双位数（约13%至17%左右）；
该行认为只要宏观环境未有显著恶化 ，有关目标应可实现。
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本文概览： 摩根大通发布研报称，基于恒基地产（00012）自2018年起倾向维持稳定股息而非固定派息比率的往绩，预期未来数年每股派息将维持不变。该行料削减股息后公司股价或会受压，建议...
文章不错《小摩：降恒基地产目标价至35港元 公司目标今年盈利反弹》内容很有帮助